À propos des utilisateurs·trices de facturation
Remarque : seuls les utilisateurs·trices de facturation peuvent accéder au portail de facturation en libre-service
Les utilisateurs·trices de facturation sont différents des utilisateurs·trices Administrateur
Les premiers utilisateurs·trices de facturation sont créés lors de votre processus d'intégration
Tous les utilisateurs·trices de facturation reçoivent les factures sous forme de fichiers PDF par e-mail
Seul·e l'utilisateur·trice de facturation principal·e reçoit les reçus de paiement par e-mail
Les utilisateurs·trices de facturation ne peuvent pas être modifiés. Créez un nouvel utilisateur et supprimez l'ancien pour mettre à jour les informations, y compris l'adresse e-mail à laquelle les factures sont envoyées
Il ne peut y avoir qu'un·e seul·e utilisateur·trice de facturation principal·e. Vous devez attribuer ce rôle à un·e autre utilisateur·trice avant de pouvoir supprimer un·e utilisateur·trice de facturation principal·e
⚠️ Si vous êtes un·e utilisateur·trice de facturation de groupe, l'utilisateur·trice de facturation principal·e est géré depuis l'onglet Comptes, et non depuis l'onglet Utilisateurs·trices de facturation.
À propos des autorisations des utilisateurs·trices de facturation
Les utilisateurs·trices de facturation ont accès au portail de facturation en libre-service, depuis lequel ils·elles peuvent :
Payer des factures et configurer des paiements automatiques
Afficher et mettre à jour les informations de paiement
Télécharger les factures et les ajustements
Créer et gérer d'autres utilisateurs·trices de facturation
Attribuer le rôle d'utilisateur·trice de facturation principal·e
Ajouter un·e utilisateur·trice de facturation
Lorsque vous ajoutez un·e utilisateur·trice de facturation, vous pouvez :
Choisir un·e utilisateur·trice SiteMinder existant·e disposant d'autorisations Général ou Administrateur
Créer un·e nouvel·le utilisateur·trice qui aura uniquement accès à la facturation
Un·e utilisateur·trice de facturation existant·e peut ajouter un·e nouvel·le utilisateur·trice de facturation :
Connectez-vous à votre plateforme SiteMinder pour l'établissement.
Cliquez sur le nom de votre établissement > sélectionnez Facturation.
Accédez à l'onglet Utilisateurs·trices de facturation.
Cliquez sur Ajouter un·e utilisateur·trice de facturation.
Sélectionnez Existant·e pour choisir parmi les utilisateurs·trices de votre plateforme SiteMinder, ou sélectionnez Nouveau·elle pour créer un·e utilisateur·trice uniquement de facturation.
Cliquez sur Ajouter.
Attribuer un·e utilisateur·trice de facturation principal·e
Avant d'attribuer un·e utilisateur·trice de facturation principal·e, ajoutez-le·la d'abord en tant qu'utilisateur·trice de facturation.
Pour attribuer l'utilisateur·trice de facturation principal·e :
Cliquez sur le nom de votre établissement > sélectionnez Facturation.
Accédez à l'onglet Utilisateurs·trices de facturation.
Trouvez l'utilisateur·trice de facturation et cliquez sur le bouton de modification (icône crayon).
Sélectionnez Attribuer le rôle d'utilisateur·trice de facturation principal·e.
Cliquez sur Attribuer pour confirmer.
Mettre à jour un·e utilisateur·trice de facturation
Pour mettre à jour les informations d'un·e utilisateur·trice de facturation, y compris son nom ou son adresse e-mail, vous devez créer un·e nouvel·le utilisateur·trice de facturation avec les informations correctes, puis supprimer l'ancien·ne.
⚠️ Les utilisateurs·trices de facturation ne peuvent pas être modifiés directement.
Supprimer un·e utilisateur·trice de facturation
Pour supprimer un·e utilisateur·trice de facturation :
Cliquez sur le nom de votre établissement > sélectionnez Facturation.
Accédez à l'onglet Utilisateurs·trices de facturation.
Trouvez l'utilisateur·trice de facturation et cliquez sur le bouton de modification (icône crayon).
Sélectionnez Supprimer dans le menu Actions.
Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
Remarque : pour supprimer un·e utilisateur·trice de facturation principal·e, vous devez d'abord désigner un·e autre utilisateur·trice comme utilisateur·trice de facturation principal·e. Vous pourrez ensuite supprimer l'ancien·ne utilisateur·trice de facturation principal·e.