À propos des utilisateurs pour la facturation
Tous les utilisateurs pour la facturation reçoivent les factures au format PDF.
Seul l'utilisateur principal pour la facturation reçoit des reçus de paiement.
Les premiers utilisateurs pour la facturation sont créés lors du processus de mise en service de la plateforme.
Les informations des utilisateurs pour la facturation ne peuvent pas être modifiées. Il vous faut créer un nouvel utilisateur et supprimer l'ancien pour mettre à jour ces informations.
Il ne peut y avoir qu'un seul utilisateur principal pour la facturation. Vous devez attribuer le rôle à un autre utilisateur avant de pouvoir supprimer un utilisateur principal pour la facturation.
À propos des autorisations des utilisateurs pour la facturation
Les utilisateurs pour la facturation ont accès au portail de facturation en libre-service où ils peuvent :
Payer des factures et mettre en place des paiements automatiques
Consulter et mettre à jour les informations de paiement
télécharger les factures et les ajustements
Créer et gérer d'autres utilisateurs pour la facturation
Attribuer le rôle d'utilisateur principal pour la facturation
Ajouter un utilisateur pour la facturation
Lors de l'ajout d'un utilisateur pour la facturation, vous pouvez soit :
Choisir un utilisateur SiteMinder existant avec des autorisations générales ou d'administrateur
Créer un nouvel utilisateur qui n'aura accès qu'à la facturation
Pour ajouter un utilisateur pour la facturation :
Cliquez sur le nom de votre établissement, puis sélectionnez Facturation.
Allez dans l'onglet Utilisateurs pour la facturation.
Cliquez sur Ajouter un utilisateur pour la facturation.
Sélectionnez Existant pour choisir parmi les utilisateurs de votre plateforme SiteMinder ou Nouveau pour créer un utilisateur uniquement pour la facturation.
Cliquez sur Ajouter.
Attribuer un utilisateur principal pour la facturation
Avant d'attribuer un utilisateur principal pour la facturation, il faut d'abord l'ajouter en tant qu'utilisateur pour la facturation.
Pour attribuer l'utilisateur principal pour la facturation :
Cliquez sur le nom de votre établissement, puis sélectionnez Facturation.
Allez dans l'onglet Utilisateurs pour la facturation.
Recherchez l'utilisateur pour la facturation souhaité et cliquez sur le bouton de modification (icône en forme de crayon).
Sélectionnez Attribuer le rôle d'utilisateur principal pour la facturation.
Cliquez sur Attribuer pour confirmer.
Supprimer un utilisateur pour la facturation
Pour supprimer un utilisateur pour la facturation :
Cliquez sur le nom de votre établissement, puis sélectionnez Facturation.
Allez dans l'onglet Utilisateurs pour la facturation.
Recherchez l'utilisateur pour la facturation souhaité et cliquez sur le bouton de modification (icône en forme de crayon).
Sélectionnez Supprimer dans le menu Actions.
Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
Remarque : pour supprimer un utilisateur principal pour la facturation, vous devez d'abord faire d'un autre utilisateur l'utilisateur principal pour la facturation. Ensuite, vous pouvez supprimer le précédent utilisateur principal pour la facturation.