Sobre os utilizadores de faturação
Nota: apenas os utilizadores de faturação podem aceder ao portal de faturação de autoatendimento
Os utilizadores de faturação são diferentes dos utilizadores Admin
Os primeiros utilizadores de faturação são criados durante o processo de integração
Todos os utilizadores de faturação recebem faturas em ficheiros PDF por e-mail
Apenas o utilizador de faturação principal recebe recibos de pagamento por e-mail
Os utilizadores de faturação não podem ser editados. Crie um novo utilizador e elimine o antigo para atualizar os dados. Isto inclui a atualização do endereço de e-mail para onde as faturas são enviadas
Só pode existir um utilizador de faturação principal. Deve atribuir o papel a outro utilizador antes de poder eliminar um utilizador de faturação principal
⚠️ Se for um utilizador de faturação de grupo, o utilizador de faturação principal é gerido a partir do separador Contas, não do separador Utilizadores de faturação.
Sobre as permissões dos utilizadores de faturação
Os utilizadores de faturação têm acesso ao portal de Faturação de autoatendimento, onde podem:
Pagar faturas e configurar pagamentos automáticos
Ver e atualizar os dados de pagamento
Transferir faturas e ajustamentos
Criar e gerir outros utilizadores de faturação
Atribuir o papel de utilizador de faturação principal
Adicionar um utilizador de faturação
Ao adicionar um utilizador de faturação, pode:
Escolher um utilizador SiteMinder existente com permissões Geral ou Admin
Criar um novo utilizador que apenas terá acesso de faturação
Um utilizador de faturação existente pode adicionar um novo utilizador de faturação:
Inicie sessão na sua plataforma SiteMinder para a propriedade.
Clique no nome da sua propriedade > selecione Faturação.
Aceda ao separador Utilizadores de faturação.
Clique em Adicionar utilizador de faturação.
Selecione Existente para escolher entre os utilizadores da plataforma SiteMinder, ou selecione Novo para criar um utilizador exclusivo de faturação.
Clique em Adicionar.
Atribuir um utilizador de faturação principal
Antes de atribuir um utilizador de faturação principal, adicione-o primeiro como utilizador de faturação.
Para atribuir o utilizador de faturação principal:
Clique no nome da sua propriedade > selecione Faturação.
Aceda ao separador Utilizadores de faturação.
Encontre o utilizador de faturação e clique no botão de edição (ícone de lápis).
Selecione Atribuir papel de utilizador de faturação principal.
Clique em Atribuir para confirmar.
Atualizar um utilizador de faturação
Para atualizar os dados de um utilizador de faturação, incluindo o nome ou o endereço de e-mail, terá de criar um novo utilizador de faturação com os dados corretos e, em seguida, eliminar o antigo.
⚠️ Os utilizadores de faturação não podem ser editados diretamente.
Eliminar um utilizador de faturação
Para eliminar um utilizador de faturação:
Clique no nome da sua propriedade > selecione Faturação.
Aceda ao separador Utilizadores de faturação.
Encontre o utilizador de faturação e clique no botão de edição (ícone de lápis).
Selecione Remover no menu Ações.
Clique em Remover para confirmar.
Nota: para eliminar um utilizador de faturação principal, deve primeiro designar outro utilizador como utilizador de faturação principal. Depois disso, pode eliminar o anterior utilizador de faturação principal.