Informazioni sugli utenti di fatturazione
Nota: solo gli utenti di fatturazione possono accedere al portale di fatturazione self-service
Gli utenti di fatturazione sono diversi dagli utenti Amministratore
I primi utenti di fatturazione vengono creati durante il processo di onboarding
Tutti gli utenti di fatturazione ricevono le fatture come file PDF via e-mail
Solo l'utente di fatturazione principale riceve le ricevute di pagamento via e-mail
Gli utenti di fatturazione non possono essere modificati. Crea un nuovo utente ed elimina quello precedente per aggiornare i dettagli. Questo include l'aggiornamento dell'indirizzo e-mail a cui vengono inviate le fatture
Può esserci un solo utente di fatturazione principale. Devi assegnare il ruolo a un altro utente prima di poter eliminare un utente di fatturazione principale
⚠️ Se sei un utente di fatturazione di gruppo, l'utente di fatturazione principale viene gestito dalla scheda Account, non dalla scheda Utenti di fatturazione.
Informazioni sulle autorizzazioni degli utenti di fatturazione
Gli utenti di fatturazione hanno accesso al portale di Fatturazione self-service, dove possono:
Pagare le fatture e impostare i pagamenti automatici
Visualizzare e aggiornare i dettagli di pagamento
Scaricare fatture e rettifiche
Creare e gestire altri utenti di fatturazione
Assegnare il ruolo di utente di fatturazione principale
Aggiungere un utente di fatturazione
Quando aggiungi un utente di fatturazione, puoi:
Scegliere un utente SiteMinder esistente con autorizzazioni Generico o Amministratore
Creare un nuovo utente che avrà solo accesso alla fatturazione
Un utente di fatturazione esistente può aggiungere un nuovo utente di fatturazione:
Accedi alla tua piattaforma SiteMinder per la struttura.
Fai clic sul nome della tua struttura > seleziona Fatturazione.
Vai alla scheda Utenti di fatturazione.
Fai clic su Aggiungi utente di fatturazione.
Seleziona Esistente per scegliere tra gli utenti della tua piattaforma SiteMinder, oppure seleziona Nuovo per creare un utente dedicato alla fatturazione.
Fai clic su Aggiungi.
Assegnare un utente di fatturazione principale
Prima di assegnare un utente di fatturazione principale, aggiungilo prima come utente di fatturazione.
Per assegnare l'utente di fatturazione principale:
Fai clic sul nome della tua struttura > seleziona Fatturazione.
Vai alla scheda Utenti di fatturazione.
Trova l'utente di fatturazione e fai clic sul pulsante di modifica (icona a matita).
Seleziona Assegna il ruolo di utente di fatturazione principale.
Fai clic su Assegna per confermare.
Aggiornare un utente di fatturazione
⚠️ Gli utenti di fatturazione non possono essere modificati direttamente.
Per aggiornare i dettagli di un utente di fatturazione, inclusi nome o indirizzo e-mail, dovrai creare un nuovo utente di fatturazione con i dettagli corretti, quindi eliminare quello precedente.
Eliminare un utente di fatturazione
Per eliminare un utente di fatturazione:
Fai clic sul nome della tua struttura > seleziona Fatturazione.
Vai alla scheda Utenti di fatturazione.
Trova l'utente di fatturazione e fai clic sul pulsante di modifica (icona a matita).
Seleziona Rimuovi dal menu Azioni.
Fai clic su Rimuovi per confermare.
Devi eliminare l'utente di fatturazione principale?
Se devi eliminare l'account dell'utente di fatturazione principale, devi prima assegnare il ruolo di utente di fatturazione principale a un altro utente di fatturazione. Una volta assegnato il ruolo a un'altra persona, potrai eliminare l'account.
Devi eliminare il tuo account di fatturazione?
Non puoi eliminare l'account associato all'indirizzo e-mail con cui hai effettuato l'accesso. Chiedi a un altro utente di fatturazione di farlo per te, oppure aggiungi un nuovo utente di fatturazione con il tuo nuovo indirizzo e-mail, accedi con quell'account ed elimina quello precedente.