Chi può accedere al portale di fatturazione?
Solo gli utenti di fatturazione possono accedere al portale di fatturazione self-service. Gli utenti di fatturazione sono diversi dagli utenti amministratori e vengono creati separatamente dagli utenti della piattaforma SiteMinder.
Cosa possono fare gli utenti di fatturazione?
Gli utenti di fatturazione hanno accesso al portale di fatturazione self-service, dove possono:
Visualizzare e pagare le fatture
Configurare i pagamenti automatici
Visualizzare e aggiornare i dati di pagamento
Scaricare fatture e rettifiche
Gestire altri utenti di fatturazione (creare, eliminare)
Assegnare il ruolo di utente di fatturazione principale
Aggiungere un utente di fatturazione
I primi utenti di fatturazione vengono creati durante il processo di onboarding.
Un utente di fatturazione esistente può aggiungere un nuovo utente di fatturazione:
Assicurati di aver effettuato l'accesso alla struttura per cui vuoi aggiungere un utente di fatturazione, quindi fai clic sul nome della struttura e seleziona Fatturazione dell'account.
Vai alla scheda Utenti di fatturazione.
Fai clic su Aggiungi utente di fatturazione.
Seleziona Esistente per scegliere un utente già presente sulla piattaforma SiteMinder con autorizzazioni Generali o di Amministratore, oppure seleziona Nuovo per creare un nuovo utente che avrà accesso solo al portale di fatturazione (non alla piattaforma SiteMinder).
Fai clic su Aggiungi.
Gli utenti di fatturazione possono accedere al portale di fatturazione self-service per pagare le fatture, gestire i dati di pagamento e scaricare le fatture, e riceveranno le fatture in formato PDF via e-mail. Potranno quindi gestire altri utenti di fatturazione, compresa l'assegnazione del ruolo di utente di fatturazione principale.
Assegnare un utente di fatturazione principale
Per assegnare l'utente di fatturazione principale:
Fai clic sul nome della struttura e seleziona Fatturazione dell'account.
Vai alla scheda Utenti di fatturazione.
Trova l'utente di fatturazione e fai clic sul pulsante di modifica (icona a forma di matita).
Seleziona Imposta come utente di fatturazione principale.
Fai clic su Conferma per completare l'assegnazione.
Informazioni sull'utente di fatturazione principale:
Solo l'utente di fatturazione principale riceve le ricevute di pagamento via e-mail
Può esserci un solo utente di fatturazione principale
Un utente di fatturazione deve essere creato prima di poter assegnare il ruolo di utente di fatturazione principale
Devi assegnare il ruolo a un altro utente prima di poter eliminare un utente di fatturazione principale
Fatturazione di gruppo: se sei un utente di fatturazione di gruppo, l'utente di fatturazione principale viene gestito dalla scheda Account, non dalla scheda Utenti di fatturazione.
Aggiornare un utente di fatturazione
⚠️ Gli utenti di fatturazione non possono essere modificati direttamente.
Per aggiornare i dati di un utente di fatturazione, compresi nome o indirizzo e-mail, devi creare un nuovo utente di fatturazione con i dati corretti e poi eliminare quello precedente.
Eliminare un utente di fatturazione
Per eliminare un utente di fatturazione:
Fai clic sul nome della struttura e seleziona Fatturazione dell'account.
Vai alla scheda Utenti di fatturazione.
Trova l'utente di fatturazione e fai clic sul pulsante di modifica (icona a forma di matita).
Seleziona Rimuovi dal menu Azioni.
Fai clic su Rimuovi per confermare.
Devi eliminare l'utente di fatturazione principale?
Se devi eliminare l'account dell'utente di fatturazione principale, devi prima assegnare il ruolo di utente di fatturazione principale a un altro utente di fatturazione. Una volta assegnato il ruolo a qualcun altro, puoi eliminare l'account.
Devi eliminare il tuo utente di fatturazione?
Non puoi eliminare l'account associato all'indirizzo e-mail con cui hai effettuato l'accesso. Chiedi a un altro utente di fatturazione di eliminarlo per te, oppure aggiungi un nuovo utente di fatturazione con il tuo nuovo indirizzo e-mail, accedi con quell'account ed elimina quello precedente.