Informazioni sugli utenti di fatturazione
Tutti gli utenti di fatturazione ricevono le fatture in formato PDF.
Le ricevute di pagamento vengono inviate esclusivamente all'utente di fatturazione primario.
I primi utenti di fatturazione vengono creati durante la configurazione iniziale.
Gli utenti di fatturazione non possono essere modificati. Per aggiornare i dettagli, crea un nuovo utente ed elimina quello precedente.
Può esistere un solo utente di fatturazione primario. Prima di eliminare un utente di fatturazione primario, devi assegnare il ruolo a un altro utente.
Informazioni sulle autorizzazioni degli utenti di fatturazione
Gli utenti di fatturazione hanno accesso al portale di fatturazione self-service dove possono:
Pagare le fatture e configurare i pagamenti automatici
Visualizzare e aggiornare i dettagli di pagamento
Scaricare fatture e adeguamenti
Creare e gestire altri utenti di fatturazione
Assegnare il ruolo di utente di fatturazione primario
Aggiungi un utente di fatturazione
Quando aggiungi un utente di fatturazione, puoi:
Scegliere un utente SiteMinder esistente con autorizzazioni Generali o di Amministratore
Creare un nuovo utente che avrà solo accesso alla fatturazione
Per aggiungere un utente di fatturazione:
Fai clic sul nome della struttura > seleziona Fatturazione.
Vai alla scheda Utenti fatturazione.
Fai clic su Aggiungi utente fatturazione.
Seleziona Esistente per scegliere tra gli utenti della piattaforma SiteMinder, oppure seleziona Nuovo per creare un utente dedicato solo alla fatturazione.
Fai clic su Aggiungi.
Assegna un utente di fatturazione primario
Prima di assegnare un utente di fatturazione primario, è necessario aggiungerlo come utente di fatturazione.
Per assegnare l'utente di fatturazione primario:
Fai clic sul nome della struttura > seleziona Fatturazione.
Vai alla scheda Utenti fatturazione.
Trova l'utente fatturazione e fai clic sul pulsante di modifica (icona della matita).
Seleziona Assegna il ruolo di utente fatturazione principale.
Fai clic su Assegna per confermare.
Elimina un utente di fatturazione
Per eliminare un utente di fatturazione e revocare il suo accesso al portale di Fatturazione, segui i passaggi seguenti:
Fai clic sul nome della struttura > seleziona Fatturazione.
Vai alla scheda Utenti fatturazione.
Trova l'utente fatturazione e fai clic sul pulsante di modifica (icona della matita).
Seleziona Rimuovi dal menu Azioni.
Fai clic su Rimuovi per confermare.
Nota: prima di eliminare l’utente di fatturazione primario, è necessario assegnare questo ruolo a un altro utente. Solo successivamente sarà possibile procedere con l'eliminazione del precedente utente di fatturazione primario.