Informazioni sugli utenti di fatturazione
Nota: solo gli utenti di fatturazione possono accedere al portale di fatturazione self-service
Gli utenti di fatturazione sono diversi dagli utenti Admin
I primi utenti di fatturazione vengono creati durante il processo di onboarding
Tutti gli utenti di fatturazione ricevono le fatture come file PDF via e-mail
Solo l'utente di fatturazione principale riceve le ricevute di pagamento via e-mail
Gli utenti di fatturazione non possono essere modificati. Crea un nuovo utente ed elimina quello precedente per aggiornare i dati, incluso l'aggiornamento dell'indirizzo e-mail a cui vengono inviate le fatture
Può esserci un solo utente di fatturazione principale. Devi assegnare il ruolo a un altro utente prima di poter eliminare un utente di fatturazione principale
⚠️ Se sei un utente di fatturazione di gruppo, l'utente di fatturazione principale viene gestito dalla scheda Account, non dalla scheda Utenti di fatturazione.
Informazioni sulle autorizzazioni degli utenti di fatturazione
Gli utenti di fatturazione hanno accesso al portale di Fatturazione self-service, dove possono:
Pagare le fatture e impostare i pagamenti automatici
Visualizzare e aggiornare i dati di pagamento
Scaricare fatture e rettifiche
Creare e gestire altri utenti di fatturazione
Assegnare il ruolo di utente di fatturazione principale
Aggiungere un utente di fatturazione
Quando aggiungi un utente di fatturazione, puoi:
Scegliere un utente SiteMinder esistente con autorizzazioni Generico o Admin
Creare un nuovo utente che avrà solo accesso alla fatturazione
Un utente di fatturazione esistente può aggiungere un nuovo utente di fatturazione:
Accedi alla tua piattaforma SiteMinder per la struttura.
Clicca sul nome della tua struttura > seleziona Fatturazione.
Vai alla scheda Utenti di fatturazione.
Clicca su Aggiungi utente di fatturazione.
Seleziona Esistente per scegliere tra gli utenti della piattaforma SiteMinder, oppure seleziona Nuovo per creare un utente solo per la fatturazione.
Clicca su Aggiungi.
Assegnare un utente di fatturazione principale
Prima di assegnare un utente di fatturazione principale, aggiungilo prima come utente di fatturazione.
Per assegnare l'utente di fatturazione principale:
Clicca sul nome della tua struttura > seleziona Fatturazione.
Vai alla scheda Utenti di fatturazione.
Trova l'utente di fatturazione e clicca sul pulsante di modifica (icona a matita).
Seleziona Assegna il ruolo di utente di fatturazione principale.
Clicca su Assegna per confermare.
Aggiornare un utente di fatturazione
Per aggiornare i dati di un utente di fatturazione, inclusi il nome o l'indirizzo e-mail, dovrai creare un nuovo utente di fatturazione con i dati corretti, quindi eliminare quello precedente.
⚠️ Gli utenti di fatturazione non possono essere modificati direttamente.
Eliminare un utente di fatturazione
Per eliminare un utente di fatturazione:
Clicca sul nome della tua struttura > seleziona Fatturazione.
Vai alla scheda Utenti di fatturazione.
Trova l'utente di fatturazione e clicca sul pulsante di modifica (icona a matita).
Seleziona Rimuovi dal menu Azioni.
Clicca su Rimuovi per confermare.
Nota: per eliminare un utente di fatturazione principale, devi prima designare un altro utente come utente di fatturazione principale. Dopo di ciò, puoi eliminare il precedente utente di fatturazione principale.