Utenti di fatturazione
Solo gli utenti di fatturazione possono accedere al portale di fatturazione self-service.
Gli utenti di fatturazione sono diversi dagli Amministratori.
I primi utenti di fatturazione vengono creati durante il processo di configurazione.
Tutti gli utenti di fatturazione riceveranno le fatture come file PDF.
Le ricevute di pagamento sono inviate solo all'utente primario.
Non è possibile modificare gli utenti di fatturazione. Crea un nuovo utente ed elimina quello vecchio per aggiornare i dettagli.
Ci può essere un solo utente di fatturazione principale. È necessario assegnare il ruolo a un altro utente prima di poter eliminare un utente di fatturazione principale.
Le autorizzazioni degli utenti di fatturazione
Gli utenti di fatturazione possono accedere al portale di Fatturazione self-service, dove possono:
Pagare le fatture e impostare i pagamenti automatici;
visualizzare e aggiornare i dettagli di pagamento;
scaricare fatture e adeguamenti;
creare nuovi utenti di fatturazione;
assegnare un utente di fatturazione primario;
Aggiungi un utente di fatturazione
Quando si aggiunge un utente di fatturazione, è possibile:
Usare un utente SiteMinder già esistente: scegli un utente con accesso Generale o da Amministratore.
Creare un nuovo utente che avrà solo l'accesso alla fatturazione.
Un utente di fatturazione esistente può aggiungere un altro utente per accedere al portale di fatturazione:
Accedi alla piattaforma SiteMinder per la tua struttura.
Fai clic sul nome della struttura > seleziona Fatturazione.
Vai alla scheda Utenti di fatturazione.
Fai clic su Aggiungi utente di fatturazione.
Seleziona Esistente per scegliere tra gli utenti della piattaforma SiteMinder, oppure seleziona Nuovo per creare un utente solo per la fatturazione.
Fai clic su Aggiungi.
Assegna il ruolo di utente di fatturazione primario
Prima di assegnare un utente di fatturazione primario, aggiungilo come utente di fatturazione.
Per assegnare il ruolo di utente di fatturazione primario:
Fai clic sul nome della struttura > seleziona Fatturazione.
Vai alla scheda Utenti di fatturazione.
Trova l'utente di fatturazione e fai clic su Modifica (icona della matita).
Seleziona Assegna il ruolo di utente di fatturazione primario.
Fai clic su Assegna per confermare.
Elimina un utente di fatturazione
Per eliminare un utente di fatturazione:
Fai clic sul nome della struttura > seleziona Fatturazione.
Vai alla scheda Utenti di fatturazione.
Trova l'utente di fatturazione e fai clic su Modifica (icona della matita).
Seleziona Rimuovi dal menù a tendina Azioni.
Fai clic su Rimuovi per confermare.
Nota bene: Per rimuovere l'utente di fatturazione primario, assegna prima il ruolo a un altro utente, quindi elimina il precedente.