💡 Importante:
Tutti gli utenti di fatturazione riceveranno una copia della fattura di SiteMinder in formato PDF.
Per gestire gli utenti di fatturazione, vai sul nome della tua struttura > Fatturazione > scheda Utenti di fatturazione.
Il primo o i primi utenti di fatturazione e l'utente di fatturazione primario vengono creati durante la procedura di configurazione di SiteMinder in base alle informazioni da te fornite.
Qualsiasi utente di fatturazione può creare ed eliminare altri utenti di fatturazione, nonché assegnare il ruolo di utente di fatturazione primario tramite la scheda Utenti di fatturazione.
Non è possibile modificare gli utenti di fatturazione. Per aggiornare i dettagli, crea un nuovo utente di fatturazione con i dettagli aggiornati ed elimina quello precedente.
Non è possibile eliminare un utente di fatturazione primario. Per eliminare un utente di fatturazione primario, assegna il ruolo di utente di fatturazione primario a un altro utente e poi elimina l'utente di fatturazione primario precedente.
Utenti di fatturazione
Gli utenti di fatturazione possono accedere al portale di Fatturazione self-service, dove possono:
pagare le fatture SiteMinder;
abilitare i pagamenti automatici;
visualizzare e aggiornare i dettagli di pagamento;
scaricare fatture e adeguamenti;
creare altri utenti di fatturazione;
assegnare il ruolo di utente di fatturazione primario al proprio utente o ad altri.
💡 Tutti gli utenti di fatturazione ricevono notifiche ed e-mail di fatturazione con le fatture di SiteMinder allegate in formato PDF.
Possono esserci più utenti di fatturazione ma un solo utente di fatturazione primario; per questo non è possibile eliminare l'utente di fatturazione primario senza assegnare il ruolo a un altro utente di fatturazione. L'utente di fatturazione primario è l'unico utente di fatturazione a ricevere le ricevute di pagamento.
💡 Gli utenti di fatturazione possono semplicemente avere accesso al tuo portale Fatturazione ma anche accedere alla piattaforma SiteMinder se questa è associata a utenti generici o Amministratori.
Aggiungi un utente di fatturazione
Aggiungendo un utente di fatturazione consente a un account utente di accedere al portale di fatturazione. Tutti gli utenti di fatturazione sono in grado di creare altri utenti di fatturazione. Per aggiungere un utente di fatturazione, puoi:
usare un account utente SiteMinder con autorizzazioni utente generico o Amministratore;
creare un nuovo utente di fatturazione, se non è necessario che abbia accesso ad altre aree della tua piattaforma SiteMinder.
Per aggiungere un utente di fatturazione, segui i passaggi riportati qui sotto:
Clicca sul nome della struttura > seleziona Fatturazione.
Nella pagina Utenti di fatturazione, clicca su Aggiungi utente di fatturazione.
A seconda del tipo di utente di fatturazione che intendi creare, seleziona tra Esistente (apparirà un elenco degli account utente della piattaforma Siteminder senza accesso alla fattura; spunta uno o più utenti dall'elenco) o Nuovo (inserisci i dati del nuovo utente di fatturazione)
Clicca su Aggiungi. L'utente aggiunto riceverà una notifica via e-mail.
Assegna un utente di fatturazione primario
💡Prima di assegnare il ruolo di utente di fatturazione primario devi aggiungere un utente di fatturazione (come indicato nella sezione precedente).
Per modificare l'utente di fatturazione primario della tua struttura, segui i passaggi riportati qui sotto:
Clicca sul nome della struttura > seleziona Fatturazione.
Clicca sulla scheda Utenti di fatturazione.
Nella pagina Utenti di fatturazione , trova l'utente di fatturazione a cui vuoi assegnare il ruolo di utente di fatturazione primario e clicca sul pulsante modifica (icona della matita).
Nel menù a discesa Azioni, seleziona Assegna il ruolo di utente di fatturazione primario.
Quando appare il messaggio di conferma, clicca su Assegna. D'ora in poi, questo utente di fatturazione sarà l'utente di fatturazione primario.
Elimina un utente di fatturazione
Per eliminare un utente di fatturazione e revocare l'accesso al portale Fatturazione, segui i passaggi riportati qui sotto:
Clicca sul nome della struttura > seleziona Fatturazione.
Nella pagina Utenti di fatturazione , trova l'utente di fatturazione che vuoi eliminare e clicca sul pulsante modifica (icona della matita).
Nel menù a discesa Azioni, seleziona Rimuovi.
Quando appare il messaggio di conferma, clicca su Rimuovi.